2023년 1월. 재테크 방법 중 하나인 공모주에 대해 알아보려고 합니다. 1월 공모주에 대한 기업분석과 공모 정보를 살펴보고 재테크의 기회를 잡아보시길 바랍니다.
1. 2023년 1월 공모주 일정
| 기업명 | 청약일정 | 환불일 | 상장일 (예정) | 청약가능 증권사 |
| 티이엠씨 | 1.10 ~ 1.11 | 1.13 | 1.19 | 한화투자증권 |
| 한주라이트메탈 | 1.10 ~ 1.11 | 1.13 | 1.20 | 미래에셋증권 |
| 미래반도체 | 1.16 ~ 1.17 | 1.19 | 1.30 | 신한투자증권 |
| 샌즈랩 | 1.16 ~ 1.17 | 1.19 | 1.31 | 키움증권 |
| 오브젠 | 1.16 ~ 1.17 | 1.19 | 1.30 | 한국투자증권 |
| 삼기이브이 | 1.25 ~ 1.26 | 1.30 | 대신증권 | |
| 스튜디오미르 | 1.26 ~ 1.27 | 1.31 | 2.07 | 미래에셋증권 |
2. 미래반도체
미래반도체는 삼성전자의 DRAM, 낸드플래시, SSD 등 메모리반도체와 터치 컨트롤러 IC, 카메라 이미지센서 등 시스템반도체 유통하는 회사입니다. 대형 반도체 제조사로부터 제품을 공급받아 일정 마진을 확보한 후 IT제조업체 및 협력사 등에 판매하는 방식으로 수익을 냅니다.
[삼성전자 반도체 유통 산업 업체별 매출]
(단위 : 백만 원, %)
| 기업 | 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 미래반도체 | 매출액 | 112,096 | 181,993 | 170,282 | 187,110 | 171,832 | 218,296 | 328,046 |
| 에스에이엠티 | 매출액 | 1,059,343 | 1,063,479 | 1,212,024 | 1,176,015 | 1,213,834 | 1,240,458 | 2,231,976 |
| 신성반도체 | 매출액 | 176,745 | 189,126 | 247,742 | 358,459 | 233,314 | 280,732 | 258,313 |
| 무진전자 | 매출액 | 378,040 | 338,234 | 499,591 | 501,273 | 421,237 | 355,377 | 361,587 |
※ 무진전자는 2021년 사업중단
인플루언서 의견
단순 유통업체이고 회사 고유의 기술 경쟁력이 있는 것이 아니기 때문에 매력적인 회사는 아닙니다. 하지만 매년 매출액과 영업이익, 순이익이 꾸준히 상승하고 있는 점은 긍정적입니다. 공모가 상단 기준의 PER는 유사기업들과 차이가 없습니다. 시가총액이 1000억 원 미만이고 유통가능 금액이 상단 기준 216억 원입니다. 규모상 메리트가 존재합니다.
3. 샌즈랩
샌즈랩은 사이버보안(Security), 인공지능(AI), 네트워크(Network), 데이터(Data)의 상호 유기적 생태계를 만들어 사이버 보안 위협에 능동적으로 대응할 수 있는 각종 기술들을 연구 개발하는 업체입니다. 정보보안회사라고 보면 됩니다. 전 세계 악성코드를 분석하고 결과 값을 사고팔며 수익을 낼 수 있는 오픈형 시스템 멀 웨어즈닷컴을 운영하고 있습니다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 3분기 |
| 매출액 | 36억 | 52억 | 54억 | 32억 |
| 영업이익 | 3.2억 | -0.9억 | 4.9억 | -9.4억 |
| 영업이익률 | 8.9% | -1.7% | 9.0% | -29.4% |
| 당기순이익 | 3.7억 | -0.5억 | 7.3억 | -6.9억 |
| 당기순이익률 | 10.3% | -0.9% | 13.5% | -21.6% |
인플루언서 의견
사이버 위협이 증가하며 데이터 보안의 중요성은 커지고 있지만, 현재는 개화 단계이고 본격적인 성장은 약 5년 후에 가능할 것으로 전망됩니다. 아직까지는 안정적인 실적을 내지 못하고 있습니다. 모두 애매한 수준이라서 매력이 없고 미래반도체, 오브젠 일정이 겹치기 때문에 이 점 참고하시기 바랍니다.
3. 오브젠
오브젠은 빅데이터와 AI 기술을 기반으로 마테크(마케팅+테크놀로지) 설루션을 제공하는 회사입니다. 실시간으로 빅데이터를 수집하고 AI로 분석해서 고객 마케팅 관련한 설루션을 제공한다는 것입니다. 금융, 유통, 통신에 이르기까지 B2B 중심 유수의 대기업을 고객사로 확보하고 있고 중견/중소기업 시장은 별도의 구독형 설루션을 개발 진행 중이라고 합니다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 3분기 |
| 매출액 | 158억 | 151억 | 201억 | 192억 |
| 영업이익 | -21억 | -26억 | -31억 | 0.5억 |
| 영업이익률 | -13.2% | -17.1% | -15.7% | 0.3% |
| 당기순이익 | -21억 | -27억 | -32억 | 0.6억 |
| 당기순이익률 | -13.5% | -17.8% | -16.2% | 0.3% |
인플루언서 의견
매출액은 소폭 증가세를 보이고 있지만 연구개발비 증가로 작년까지 영업손실이 있었습니다. 2022년 3분기 누적 기준 흑자 전환을 했지만 아직은 다소 불안정하다고 봅니다.
4. 삼기이브이
삼기이브이는 전기차 배터리를 외부 환경으로부터 보호하는 엔드플레이드를 제조하는 회사입니다. 폭스바겐, 포드, 마세라티, 포르셰 등의 해외 글로벌 전기차 제조사들이 고객사입니다. 고객사의 까다로운 품질 요구 조건을 만족시켰다는 것으로 해석이 됩니다. 알루미늄 주조법을 활용해서 엔드플레이드를 생산합니다. LG에너지설루션을 통해 최종 고객사에 납품을 하고 있습니다.
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 3분기 |
| 매출액 | 183억 | 1,169억 | 803억 |
| 영업이익 | 13억 | 74억 | 76억 |
| 영업이익률 | 7.29% | 6.35% | 9.48% |
| 당기순이익 | 6억 | -2억 | 121억 |
| 당기순이익률 | 3.28% | -0.17% | 15.07% |
인플루언서 의견
보시다시피 매우 가파른 외형 성장을 보여주고 있는 기업입니다. 2021년 단기 순손실을 기록했던 이유는 현금 유출이 없는 파생상품 평가 손실이 잡혔기 때문입니다. 2022년 3분기 누적순이익을 보면 영업이익도 재작년 전체 영업이익을 초과 달성했기 때문에 실적은 괜찮아 보입니다. 경쟁사로 언급했던 세아메카닉스와 비교해 보아도 매출규모나 이익 측면에서 삼기이브이가 월등히 앞섭니다.
예상 시가총액은 2356억 원, 유통가능 금액은 642억 원으로 가벼운 종목은 아니므로 앞으로 가격적인 측면을 중심으로 잘 따져봐야 하겠습니다.
5. 스튜디오미르
스튜디오미르는 애니메이션 총괄 제작 업체입니다. 국내 대부분의 애니메이션 제작사들은 메인 프로덕션 만드는 것에 집중을 하고 있지만 스튜디오미르는 전체 스토리 기획부터 편집 및 녹음까지 전체 작업을 리드해서 애니메이션을 총괄 제작합니다. 이것이 강점입니다. 차별화된 비즈니스 모델을 바탕으로 2019년 넷플릭스와 장기계약을 체결했습니다. 국내 업계 최초 사례라고 합니다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 3분기 |
| 매출액 | 139억 | 170억 | 144억 | 196억 |
| 영업이익 | 6.3억 | 5.3억 | -19억 | 28억 |
| 영업이익률 | 4.55% | 3.09% | -13.25% | 14.03% |
| 당기순이익 | -6.1억 | 8.5억 | 21억 | 17억 |
| 당기순이익률 | -0.44% | 5% | 14.67% | 8.53% |
인플루언서 의견
2021년에는 영업 손실을 봤지만 2022년 3분기 기준 매출액은 과거 연간 매출액도 상회하는 수치를 기록했고 영업이익도 28억 흑자를 냈습니다. 재무적 투자자들도 향후 실적에 대한 기대를 하는 것 같습니다. 콘텐츠주에 대한 힘은 아직 다 소진되지 않았기 때문에 공모가가 다소 저렴하게 잡힌다면 기대해 볼 만한 종목이 될 거라고 생각합니다.
지금까지 2023년 1월 공모주 일정과 핵심만 정리해 드렸습니다. 가볍게 훑어본 것이기 때문에 추가적인 분석이 반드시 필요합니다. 전문가들은 2023년 상반기까지는 공모주 시장 분위기가 다소 어두울 것으로 전망합니다. 그럴수록 기업의 성장 가능성과 가격 메리트 등을 꼼꼼하게 따져보고 청약 여부를 결정해야 합니다. 검은 토끼의 해! 2023년은 움츠렸던 토끼가 껑충 뛰는 것처럼 주식시장에서도 그동안 침울했던 분위기를 쇄신하고 좋은 소식만 가득했으면 합니다.
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